证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 公告编号：2015-026
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性和完整性承担个别及连带法律责任。
2015年2月4日，Z6尊龙网站集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015年第二次临时股东大会审议通过了定向发行股票方案，授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜，并提请中国证券监督管理委员会审核。中国证券监督管理委员会于2015年4月28日出具《关于核准Z6尊龙网站集团股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2015〕761号)，审核通过了公司本次定向发行股票事宜。现将本次股票发行方案中的股份认购事项制定如下认购办法：
一、本次定向发行价格
公司于《定向发行说明书》中确定的本次定向发行价格的范围为每股人民币11.00-12.00元。现公司综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司目前在全国中小企业股份转让系统的交易价格等因素，与投资者沟通后最终确定本次定向发行的价格为每股人民币12.00元。
二、在册股东优先认购安排
(一)在册股东的认定
在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记注册的持有公司股份的已确权股东和截至股权登记日持有公司股份的未确权股东。
公司未确权股东须于缴款截止日前完成确权工作，否则不属于在册股东范畴，不能参与本次股票发行的认购。
(二)股权登记日
股权登记日为2015年5月7日。
(三)在册股东的认购数量
本次股票发行价格为每股人民币12.00元，拟发行数量不超过6,437.00万股(含6,437.00万股)，募集资金总额不超过77,244.00万元(含77,244.00万元)。
每一股东可优先认购的股份数量上限=(在册股东股权登记日所持股份数÷公司总股本257,488,400股×本次定向发行股份数上限64,370,000股)的取整部分。(备注：取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数值，如12345.678股的取整为12345股)。
(四)在册股东的认购程序。
1、在册股东认购缴款日
缴款起始日：2015年5月11日08:30。
缴款截止日：2015年5月14日17:00。
2、在册股东的认购程序
在册股东参与认购，请将认缴款项汇至下述第五条公司本次股票发行入资指定账户，并将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真或扫描发邮件至公司(股东应在汇款底单空白处注明股东姓名、身份证号、联系电话)，同时电话确认。
3、在册股东放弃优先认购权的认定
在册股东出现以下情况之一的，将视为放弃优先认购权：
1)公司股东已签署放弃优先购买权的承诺函的。参加公司2015年第二次临时股东大会的股东中，共有36名股东签署了放弃优先购买权的承诺函。
2)2015年5月14日17:00前未完成确权工作的。
3)2015年5月14日17:00前未将认购资金存入公司指定账户的。
4、在册股东认购股份数量的确认程序
公司根据银行出具的汇款到账入账单的认购资金，按照认购资金÷每股价格，确认在册股东认购股份的数量。
在册股东在汇入款项时，需同时在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“增发股款和具体的认购股份数量”字样，例如：“增发股款10,000股”。
公司根据在册股东的认购资金÷每股价格计算得出的认购股份数量与其注明的认购股份数量不一致的，以认购资金÷每股价格计算得出的认购股份数量的取整部分为准。(备注：取整部分是指对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数值，如12345.678股的取整为12345股)。
若认购资金÷每股价格计算得出的认购股份数量超过其可认购股份数量上限的，以可认购股份数量上限为准。
三、在册股东放弃优先认购或未足额认购股份的处理方式
在册股东放弃优先认购或未足额认购后的剩余股份，由外部投资者：上海格隆创业投资有限公司管理的股权投资合伙企业进行全额认购。
四、外部投资者的认购办法
公司将根据在册股东认购结果，与提出认购意向的外部投资者协商确定认购股份数量，并签署股票认购协议。
外部投资者应于签署股票认购协议后2个工作日之内将认购资金存入公司定向发行指定账户，并将汇款底单复印件传真或扫描发邮件至公司(需要在汇款底单空白处注明投资人名称、认购的股票数量、联系电话)，同时电话确认。
五、股票发行入资指定账户
户名：Z6尊龙网站集团股份有限公司
开户行：工商银行章丘支行营业室(行号：102451000416)
账号：1602004129221222839
注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。认购人应以汇款形式缴存，汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，需在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“增发股款和具体的认购股份数量”字样，例如：“增发股款10,000股”。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。
六、提醒注意事项
(一)公司股票发行认购期间的工作时间按照本公告的规定执行。工作时间中“XX至XX”、“XX前”均包含本数。例如8：30至17:00，包含8:30及17:00;17:00前包含17:00。在册股东缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况。因任何原因，银行对账单显示2015年5月14日17:00前未收到认购资金的，均视为放弃认购，其份额计入外部投资者认购份额。
(二)认购资金必须以投资人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“增发股款和具体的认购股份数量”字样，例如：“增发股款10,000股”。认购人应将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真或扫描发邮件至公司(股东应在汇款底单空白处注明股东姓名、身份证号、联系电话)，同时电话确认。汇款相关手续费由股份认购人自理。
(三)汇款时，认购人必须一次性将认缴款项汇入公司本次股票发行入资指定账户，不能多家银行汇款或多次汇款;如果出现多次汇款的情形，公司将以第一次汇款金额为准计算认购股份的数量。提醒广大股东务必将资金汇集到一个银行账户，一次性将认缴款项汇入公司本次股票发行入资指定账户。
(四)公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关程序，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。
(五)对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过本公告中指定的联系电话与投资人进行及时联络，以保证认购的顺利完成;对于由于投资人联系电话无法联系而出现的各种情况将根据本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购者本人承担。
(六)在册股东认购资金超过认购股份数量或者可配售上限等情况的，相关超额资金公司将在本次定向发行结束后退还给股东。
七、联系方式
联系人：巩同生
电话：0531-83501353，18366155188
传真：0531-83443018
电子邮箱：gongtongsheng@xayqgs.com
八、发行结果公告
公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。
特此公告
Z6尊龙网站集团股份有限公司
董事会
2015年5月7日
